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這故事發生在彼得大帝與弟妹統治納尼亞的時期，納尼亞遙遠南方有個極權好戰的卡羅門王國，王國南端一個偏僻的小漁村中，貧窮男孩沙斯塔意外得知自己不是親生，父親還打算將他賣給路過的大公為奴。當沙斯塔在栓馬處自言自語時，大公那匹馬突然開口說話，原來這匹馬噗哩是納尼亞的能言馬，被抓後一直隱藏身分。噗哩邀沙斯塔一同穿越沙漠奔向北方的自由國度－納尼亞，於是馬兒和男孩就展開他們的冒險旅程。

途中他們遇到逃婚的貴族之女艾拉薇也騎著能言馬－昏昏，由於目標一致，兩人兩馬便結伴而行。他們喬裝穿越首都太息邦，約定若走散就到城外沙漠邊緣古墓石柱區會合。在擁擠街道上，沙斯塔意外被來訪的納尼亞蘇珊女皇錯認為柯林王子，把他帶回住處。原來卡羅門的羅八達王子有意迎娶蘇珊女皇，蘇珊便和弟弟愛德蒙來訪，納尼亞鄰邦亞成地的柯林王子也一同隨行。他們此行發現羅八達惡劣真面目，決定由水路返回納尼亞。沙斯塔也從他們談話中得知沙漠有一陰涼通道直達北方，正不知所措時，正牌的柯林王子偷溜回來，驚訝彼此面貌如此相似，立刻偷換回身分，沙斯塔便趕往古墓石柱區和同伴會合。

另一方面，女孩艾拉薇也被以前閨中密友認出，在她懇求下，好友願意幫她守住秘密，當她們偷偷穿越皇宮往水門離開時，意外得知羅八達王子正打算帶兵穿越沙漠攻佔亞成地，之後進佔納尼亞。和沙斯塔與馬兒們會合後，他們決定經由沙漠的陰涼通道一路向北，搶先一步趕往亞成地報信。

一路急奔穿過沙漠，馬兒已筋疲力盡，艾拉薇更意外受傷，將他們安頓在隱士家，沙斯塔便獨自趕往亞成地皇宮報訊，慶幸在中途就遇到正好出巡的半月國王，得知消息後國王立刻回宮準備。沙斯塔又遇到納尼亞的能言獸，把消息也帶往凱爾帕拉瓦宮，剛下船的愛德蒙國王便和露西女皇帶兵前往亞成地助陣，柯林王子自然也同行。羅八達原以為突擊計畫神鬼不知，沒想到亞成地已嚴陣以待，加上納尼亞大軍從外包抄，卡羅門軍隊潰不成軍，羅八達也失敗被俘，死性不改的他卻還不認錯，終於在獅子亞斯藍現身後，羅八達被迫接受他可笑的命運。

沙斯塔的報訊免除了亞成地的危難，成了大功臣，他更發現自己原來是柯林王子的孿生兄弟－柯爾王子，當年襁褓中被惡人擄去而流落在外，如今終於和父親與弟弟相認。他把艾拉薇也接來安瓦宮，幾年後更與她結為夫妻，並接掌王位。至於能言馬噗哩和昏昏，則終於如願以償回到納尼亞，在自由的國度裡盡情奔馳。